QUI SOMMES-NOUS ?Fondé en 2002 sur l'expérience de son dirigeant, Bruneau Marti, et de ses associés, professionnels de l'assurance depuis près de 20 ans, notre cabinet est à l'écoute de ses clients. Indépendante et libre du choix de ses partenaires, la société Suli-Finances s'adresse à une clientèle mixte en offrant des solutions adaptées à chaque profil : particuliers actifs et seniors, chefs d'entreprises, artisans-commerçants, professions libérales... Notre stratégie est fondée sur la fidélité et l'expertise : nos partenaires l'ont compris et permettent d'offrir à nos clients des outils adaptés, performants et accessibles. Suli-Finances gère près de 100 millions d'euros d'actifs sous gestion pour plus de 1 500 clients*.
* Chiffres de décembre 2009. NOS ACTIVITÉS• La sélection d'outils financiers performants, de placements, l'étude et l'organisation des transmissions de patrimoine, les donations, l'analyse et la mise en place des retraites complémentaires, la prévoyance et la santé. • Le conseil financier et la stratégie patrimoniale haut de gamme (agrément CIF), ainsi qu'une cellule spécialement dédiée à la gestion des majeurs protégés. • L'audit et les missions de consultants.
Pour découvrir toutes nos activités, rendez-vous sur : www.suli.fr | 
