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  • SULI FINANCES
  • 6 Square de l'Opéra L. Jouvet
  • 75009  Paris
  • FRANCE
  • Tél : 01 48 78 03 04
  • Fax : 01 48 78 02 00
 

QUI SOMMES-NOUS ?

Fondé en 2002 sur l'expérience de son dirigeant, Bruneau Marti, et de ses associés, professionnels de l'assurance depuis près de 20 ans, notre cabinet est à l'écoute de ses clients.

Indépendante et libre du choix de ses partenaires, la société Suli-Finances s'adresse à une clientèle mixte en offrant des solutions adaptées à chaque profil : particuliers actifs et seniors, chefs d'entreprises, artisans-commerçants, professions libérales...

Notre stratégie est fondée sur la fidélité et l'expertise : nos partenaires l'ont compris et permettent d'offrir à nos clients des outils adaptés, performants et accessibles.

Suli-Finances gère près de 150 millions d'euros d'actifs sous gestion pour plus de 2 500 clients*.
 

* Chiffres de juin 2013.

 

NOS ACTIVITÉS

• La sélection d'outils financiers performants, de placements, l'étude et l'organisation des transmissions de patrimoine, les donations, l'analyse et la mise en place des retraites complémentaires, la prévoyance et la santé.

• Le conseil financier et la stratégie patrimoniale haut de gamme (agrément CIF), ainsi qu'une cellule spécialement dédiée à la gestion des majeurs protégés.

• L'audit et les missions de consultants.

 

Pour découvrir toutes nos activités, rendez-vous sur : www.suli.fr

Garanties
Actualités
21/02/2017

Assurance

Déclaration des revenus perçus par l'intermédiaire de plates-formes en ligne
Information sur les obligations fiscales et sociales des utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
21/02/2017

Assurance / Patrimoine

Assurance-vie multisupport
L'assureur ne peut pas modifier unilatéralement l'offre de supports en vue de priver une clause d'arbitrage à cours connu de son intérêt et de limiter ses coûts
20/02/2017

Patrimoine

Bail commercial
Dépenses d'acquisition de droits supplémentaires liés au droit au bail non déductibles
17/02/2017

Assurance

Bénéfices agricoles
Prolongation jusqu'au 31 décembre 2019 du crédit d'impôt pour les dépenses de remplacement pour congé des agriculteurs
17/02/2017

Assurance / Patrimoine

Contrat de prestations de services dans le bâtiment
De nouvelles obligations de publicité et d'affichage des prix des prestations de services des professionnels du bâtiment et de l'équipement de la maison au domicile des particuliers au 1er avril 2017
16/02/2017

Patrimoine

Contrôle fiscal
Activités occultes : fin de la tolérance fiscale en cas de régularisation spontanée de sa situation auprès du CFE
16/02/2017

Assurance / Patrimoine

Réduction d'impôt Malraux
Revente d'immeubles détenus par une SCPI et acquis avec la réduction d'impôt Malraux
15/02/2017

Assurance

Exonération d'impôt et de cotisations sociales en ZRD
La période d'implantation en zones de restructuration de la défense est allongée à 6 ans.
14/02/2017

Patrimoine

Exonération d'impôt sur le revenu
Exonération d'impôt sur le revenu pour les suppléments de rémunération versés aux marins pêcheurs détachés à l'étranger
14/02/2017

Assurance

Régimes de la franchise en base de TVA, du RSI-TVA et des bénéfices agricoles
Publication par l'administration fiscale des seuils actualisés au 1er janvier 2017 : application de règles d'arrondis plus favorables aux entreprises
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