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D'importantes mesures patrimoniales et fiscales ont été adoptées.

Consultez notre rubrique "Communiqué" et n'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.

QUI SOMMES-NOUS ?

Fondé en 2002 sur l'expérience de son dirigeant, Bruneau Marti, et de ses associés, professionnels de l'assurance depuis près de 20 ans, notre cabinet est à l'écoute de ses clients.

Indépendante et libre du choix de ses partenaires, la société Suli-Finances s'adresse à une clientèle mixte en offrant des solutions adaptées à chaque profil : particuliers actifs et seniors, chefs d'entreprises, artisans-commerçants, professions libérales...

Notre stratégie est fondée sur la fidélité et l'expertise : nos partenaires l'ont compris et permettent d'offrir à nos clients des outils adaptés, performants et accessibles.

Suli-Finances gère près de 150 millions d'euros d'actifs sous gestion pour plus de 2 500 clients*.
 

* Chiffres de juin 2013.

 

NOS ACTIVITÉS

• La sélection d'outils financiers performants, de placements, l'étude et l'organisation des transmissions de patrimoine, les donations, l'analyse et la mise en place des retraites complémentaires, la prévoyance et la santé.

• Le conseil financier et la stratégie patrimoniale haut de gamme (agrément CIF), ainsi qu'une cellule spécialement dédiée à la gestion des majeurs protégés.

• L'audit et les missions de consultants.

 

Pour découvrir toutes nos activités, rendez-vous sur : www.suli.fr